Análisis de la eficiencia del personal
Metodología para evaluar las necesidades de trabajo y calcular la dotación de personal operativo por franjas horarias según la carga de trabajo y la capacidad productiva del establecimiento.
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Control de plazos y canales de pago
Informes BI para finanzas: seguimiento de solicitudes de pago por plazos y canales, priorización de retrasos y apoyo al cumplimiento de los KPI del equipo en una red de socios B2B.
Responsable del proyectoContexto y reto
La solicitud procedía de los equipos de finanzas y gestión de cuentas de una empresa que actuaba como intermediaria entre dos grupos de clientes B2B en una red de socios. La puntualidad de los pagos influía en la circulación de fondos de los socios y en su fidelidad a la empresa. Era necesario dar visibilidad a los plazos de tramitación y al funcionamiento de los canales de pago para que finanzas pudiera detectar y resolver los retrasos con rapidez.
Mi aportación
Lideré el proyecto de control de pagos. Como equipo, desarrollamos informes BI para finanzas, agrupamos las solicitudes por tiempo de tramitación y tipo de canal, destacamos los retrasos y facilitamos la derivación de incidencias al área responsable. El panel se convirtió en una herramienta de trabajo para un equipo cuyos KPI dependían de la puntualidad de los pagos.
Metodología y solución
Agrupación de solicitudes por plazos y canales de pago
- Los informes BI agrupaban las solicitudes según sus plazos de pago. Finanzas podía evaluar rápidamente la situación general e identificar las solicitudes cuya tramitación se prolongaba para revisarlas.
- Añadimos un desglose por tipo de canal y velocidad de ejecución. Esto permitía distinguir los retrasos de cada canal y analizar los pagos problemáticos según el medio de transferencia de fondos.
Priorización de retrasos y asignación de incidencias
- El informe destacaba las desviaciones en los plazos y ayudaba a seleccionar las solicitudes que requerían atención prioritaria. El seguimiento general de la calidad de los pagos se complementaba con la revisión de casos concretos y canales problemáticos.
- Los retrasos detectados se remitían al área responsable para resolver las incidencias de pago. La analítica quedó integrada en el flujo de trabajo de finanzas y ayudaba a pasar de la detección del problema a su resolución.
Seguimiento de KPI y apoyo al trabajo diario de finanzas
- La puntualidad de los pagos estaba vinculada a los KPI del equipo financiero. El panel mostraba con claridad los retrasos que afectaban a sus indicadores y ayudaba a priorizar las solicitudes.
- Los informes permitían supervisar de forma periódica los plazos y canales de pago, seguir las incidencias y evaluar los cambios en la calidad de la tramitación. El equipo obtuvo una herramienta que mostraba el estado del proceso y ayudaba a cumplir sus objetivos.
Resultado
Tras implantar los informes BI, el equipo financiero obtuvo una visión clara y transparente de los pagos. En pocas semanas, la proporción de pagos retrasados se redujo de forma considerable. Una mayor puntualidad contribuyó a mejorar la fidelidad de los socios, y el panel se consolidó como herramienta de seguimiento sistemático del proceso y de apoyo al cumplimiento de los KPI.
El proyecto se realizó en equipo. Las cifras proceden de sus materiales y mi función se indica por separado.
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Vivo en Tiflis, Georgia.
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